logo-agahinvest

شرکت سبدگردان آگاه با 20 میلیارد ریال سرمایه ثبت شده، به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های گروه مالی آگاه شروع به کار کرده است. با تجربه سال‌ها مدیریت سرمایه، این شرکت قادر است دارایی شما را در بورس اوراق بهادار مدیریت کند.
کسب سود بدون نیاز به درگیری‌ها و دغدغه‌های فکری و کمک تیم مدیریت سرمایه آگاه و تحلیلگران برتر اکنون برای شما فراهم شده است.

ایمیل: info@agahinvest.com
تلفن: 02182154200
آدرس: تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از میرداماد، بن بست پیروز، پلاک ۱۳

روش مارتینگل چیست؟ چگونه می‌توان سود خود را مدیریت کرد؟

شرکت سبدگردان آگاه > سبدگردانی  > روش مارتینگل چیست؟ چگونه می‌توان سود خود را مدیریت کرد؟
وش مارتینگل چیست؟ چگونه می‌توان سود خود را مدیریت کرد؟

روش مارتینگل چیست؟ چگونه می‌توان سود خود را مدیریت کرد؟

تحلیل‌گران در بازار سرمایه و سهام، از روش‌ها و استراتژی‌های معاملاتی متعددی استفاده می‌کنند. هدف از به کار بردن این روش‌ها، مدیریت سرمایه، کنترل ریسک‌های سرمایه‌گذاری و کسب سود بیشتر است. یکی از تکنیک‌هایی که برخی از سرمایه‌گذاران در بازار سهام و به خصوص در بازار فارکس به کار می‌برند، روش مارتینگل است. این روش ابتدا در شرط‌بندی‌ها استفاده می‌شد اما به‌تدریج کاربرد آن گسترش یافت و در بازار سهام نیز مورد توجه قرار گرفت. در این مقاله به تعریف روش مارتینگل و سازوکار آن می‌پردازیم.

روش مارتینگل چیست؟

روش مارتینگل یک استراتژی برای کسب سود محسوب می‌شود که بر تئوری احتمال و فرضیه بازگشت به میانگین استوار است. این تکنیک به میزان زیادی سرمایه نیاز دارد؛ به عبارت دیگر، اگر سرمایه شما بی‌نهایت باشد، استفاده از این روش می‌تواند سود بسیاری را نصیبتان کند؛ در غیر این صورت باید آمادگی پذیرش زیان را داشته باشید. قبل از هر چیز، مختصری درباره تاریخچه این روش صحبت می‌کنیم.

تاریخچه روش مارتینگل

تکنیک مارتینگل توسط یک ریاضی‌دان فرانسوی به نام پل پیر لوی در قرن ۱۸ میلادی معرفی شد اما محققان دیگر نیز در گذر زمان به بهینه‌سازی این روش پرداختند. روش مارتینگل در اصل نوعی روش شرط‌بندی بوده که با فرضیه دو برابر شدن کاربرد داشته است. پس از سال‌ها، یک ریاضی‌دان آمریکایی به نام جوزف لئو دوب، با فرض اینکه با این روش نمی‌توان به بازدهی ۱۰۰% رسید، تحقیقاتی انجام داد. هم‌اکنون بسیاری از تحلیل‌گران و فعالان بازار سهام، از این روش برای معاملات خود استفاده می‌کنند.

نحوه استفاده از روش مارتینگل

توجه به این نکته ضروری است که میزان ریسک بر معاملات با این روش بسیار بیشتر از سود بالقوه است. بااین‌حال، با بهبود تکنیک مارتینگل و استفاده هوشمندانه از آن، می‌توان شانس موفقیت خود را افزایش داد و به بازدهی ۱۰۰% رسید. در شرط‌بندی با روش مارتینگل، میزان شرط‌بندی در هر مرحله باید دو برابر مرحله قبل باشد و در صورت باخت در هر مرحله، بازی آن‌قدر ادامه پیدا می‌کند تا سرانجام شرط را ببرید و از بازی خارج شوید.

برای درک نحوه استفاده از روش مارتینگل، این مثال را در نظر بگیرید: فرض کنید فردی با ۱۰ دلار یک شرط‌بندی را آغاز کند. او در صورت باخت در مرحله اول، ۱۰ دلار از دست می‌دهد و علاوه بر آن، باید در مرحله بعد ۲۰ دلار شرط ببندد. در صورت باخت در این مرحله نیز، ۴۰ دلار شرط خواهد بست. اگر در مرحله بعد، دوباره شرط را ببازد، باید دو برابر ۴۰ دلار، یعنی ۸۰ دلار وسط بگذارد اما اگر شرط را ببرد، ۷۰ دلار نصیبش خواهد شد و بازی به همین صورت ادامه خواهد داشت.

 براساس روش مارتینگل و فرضیه دو برابر شدن، معاملات و خرید سهام باید در چند مرحله اتفاق بیفتد و سرمایه اختصاص‌یافته، هر بار باید دو برابر بار قبل باشد.

برای استفاده از روش مارتینگل باید سرمایه اختصاص‌یافته به یک سهم را به قسمت‌های نامساوی تقسیم و در هر مرحله بخشی از سرمایه را وارد معامله کرد.

برای مثال، اگر فردی برای انجام معاملات خود بخواهد از روش مارتینگل استفاده کند و سرمایه ۱۰۰ میلیون تومانی را به سهمی اختصاص دهد، باید این سرمایه را به چند بخش تقسیم و هر بخش را در یک خرید خود، وارد بازار کند.

فرض کنید قیمت سهم مورد نظر، ۱۰۰۰ تومان است و سرمایه‌گذار به میزان ۱۰۰۰ سهم خریداری می‌کند. در صورتی که پس از خرید، قیمت سهم به جای رشد، ۵% منفی شود، قیمت سهم برابر با ۹۵۰ تومان خواهد شد. در این مرحله، دو برابر خرید قبلی خود، یعنی ۲۰۰۰ سهم را خریداری می‌کند. با این کار میانگین قیمت خرید فرد ۹۶۶٫۷ تومان خواهد شد که از قیمت اولیه خرید، یعنی ۱۰۰۰ تومان، کمتر است.

در صورتی که در روز معاملاتی بعد نیز، قیمت سهم ۵% منفی شود، قیمت برابر خواهد بود با ۹۰۲٫۵ تومان و فرد به میزان ۴۰۰۰ سهم خریداری می‌کند. در این صورت میانگین قیمت خرید می‌شود ۹۳۰ تومان. در این حالت، قیمت فعلی سهم ۱۰ درصد از قیمت خرید اولیه فرد کاهش یافته است.

در صورتی که در روز بعد قیمت سهم افزایش ۵% داشته باشد، قیمت ۹۷۶٫۵ تومان خواهد شد و سرمایه‌گذار را به سود می‌رساند اما اگر او همه سرمایه خود را به خرید در روز اول و با قیمت ۱۰۰۰ تومان اختصاص می‌داد، اکنون کل سرمایه او در ضرر بود.

استراتژی خرید و فروش پله‌ای

با توجه به توضیح و تعریف روش مارتینگل، بهتر است با یکی از استراتژی‌های معاملاتی به نام خرید و فروش پله‌ای نیز آشنا شویم. یکی از روش‌هایی که برای مدیریت سرمایه و کنترل ریسک و زیان در بازار سرمایه و سهام استفاده می‌شود، خرید و فروش پله‌ای است.

بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای و تحلیل‌گران بازار سهام، پس از بررسی و تحلیل سهم و قبل از اقدام به خرید، حد سود و زیان خود را تعیین می‌کنند. تعیین حد سود و ضرر می‌تواند در قیمت‌های مختلف انجام شود. معامله‌گران با در نظر گرفتن حد سود و ضررهای مختلف، در قیمت‌های متفاوتی خرید و فروش می‌کنند. به خرید یا فروش یک سهم در قیمت‌های مختلف که می‌تواند با حجم‌های مختلف باشد، خرید یا فروش پله‌ای می‌گویند. تعیین حد سود و ضرر و معاملات پله‌ای، برای هر فرد براساس میزان ریسک‌پذیری و بازدهی مورد انتظار، می‌تواند متفاوت باشد.

در روش مارتینگل، استراتژی خرید و فروش پله‌ای نیز در نظر گرفته می‌شود و افراد برای کاهش میانگین قیمت خرید و افزایش سود خود، در قیمت‌های مختلف خرید سهم را انجام می‌دهند.

مزایای روش مارتینگل

روش مارتینگل بیشتر در زمانی کاربرد دارد که از افزایش قیمت سهم در روزهای آینده اطمینان نداریم و ممکن است قیمت سهم در روزهای بعد، از قیمت خرید اولیه کمتر شود. همچنین باید قبل از اجرای این روش، شرکت مورد نظر را به طور کامل تحلیل کنیم. تحلیل بنیادی شرکت در این مرحله بسیار اهمیت دارد و وضعیت سودآوری آن مهم است.

با استفاده از این روش، به جای اینکه صبر کنیم تا قیمت سهم به قیمت اولیه برسد تا به سود برسیم، می‌توانیم از منفی سهم نیز استفاده کنیم و با کاهش دادن میانگین قیمت خرید، زودتر سود به دست آوریم. بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای، در کنار سایر تکنیک‌ها و به خصوص تحلیل تکنیکال، از این روش برای خریدهای خود استفاده می‌کنند تا حد سود و ضرر خود را تعیین و هوشمندانه معامله کنند.

معایب روش مارتینگل

  • مشکل بزرگ این روش، این است که فرض بر بی‌نهایت بودن سرمایه دارد. باید این موضوع را در نظر بگیریم که سرمایه ما بی‌نهایت نیست و ممکن است با اجرای چند باره این روش، تمام شود. با وجود فرضیه دو برابر، پس از چند مرحله حجم خرید و سرمایه مورد نیاز به شدت افزایش می‌یابد.
  • عیب دیگر روش مارتینگل این است که تضمینی برای بالا رفتن قیمت پس از کاهش آن وجود ندارد. شاید قیمت به مدت طولانی دچار افت شود و از قیمت اولیه خرید ما فاصله زیادی بگیرد؛ بنابراین باید زمان زیادی صبر کنیم و سرمایه فراوانی را نیز اختصاص دهیم تا قیمت سهم به قیمت اولیه خرید ما برسد و بتوانیم سود به دست آوریم.

یکی از بهبودهایی که برای روش مارتینگل اجرا شده تا این عیب را برطرف کند، این است که تعداد مراحل روش را کم کنیم. برای نمونه می‌توانیم مراحل انجام روش مارتینگل را به سه مرحله کاهش داده و سرمایه خود را به چهار قسمت نامساوی تقسیم کنیم. در این روش، ضرایب مارتینگل برابر خواهد بود با ۱، ۲، ۴ و ۸ که همان توان‌های ۲ هستند. به صورت کلی، همه سرمایه به ۱۵ قسمت تقسیم می‌شود و در هر مرحله از خرید، از یکی از این ضرایب برای خرید سهم استفاده خواهد شد.

برای مثال در صورتی که بخواهیم ۱۵۰ میلیون تومان را به سهمی اختصاص دهیم، در ابتدا ۱۰ میلیون تومان از سهم را خریداری می‌کنیم. در مرحله بعد، خرید ما ۲۰ میلیون تومان می‌شود. سپس ۴۰ میلیون تومان از سهم را می‌خریم و در آخر، ۸۰ میلیون از سهم را خریداری می‌کنیم. به این ترتیب، با کاهش قیمت، بازه ضرر به ۳ مرحله تقسیم می‌شود و هر بار که قیمت به یکی از این ۳ بخش می‌رسد، خرید بعدی انجام می‌گیرد.

کلام آخر

با توجه به مطالبی که گفته شد، می‌توانیم روش مارتینگل را یکی از روش‌های مؤثر در خرید سهام در نظر بگیریم. روش مارتینگل با خرید پله‌ای و دو برابر کردن خرید در هر مرحله، کمک می‌کند میانگین خرید خود را کاهش دهیم و زودتر به سود برسیم. این روش ابتدا در بازی‌های شرط‌بندی مورد استفاده قرار می‌گرفت اما اکنون در همه بازارها به خصوص در بازار سهام کاربرد دارد. با وجود این، مارتینگل معایبی نیز دارد. اساس این روش بر بی‌نهایت بودن سرمایه است و احتمال برنگشتن قیمت به قیمت اولیه در بازار سهام نیز وجود دارد. برای رفع این معایب، می‌توانیم مراحل روش مارتینگل را کاهش دهیم و با تقسیم کردن سرمایه به بخش‌های مختلف، ریسک را کمتر کنیم.

بازدیدها: 3,811

15 دیدگاه
  • فرهنگ
    پاسخ
    ارسال شده در۱۱:۳۲,۱۳۹۹/۰۵/۱۵

    باسلام وخداقوت
    تحلیل جامع وکاملی بودخصوصابرای کسانی که جدیدالورودبازاربورس هستندازخداوندمتعال صحت وسلامتی خودوخانواده محترمتان راخواهانم
    ارادتمندتان
    فرهنگ

  • ارسال شده در۱۱:۴۶,۱۳۹۹/۰۵/۱۵

    چرا توصیه خیلی از فعالان بازار سرمایه دقیقا بر عکس این روش هست و می گویند خرید باید به صورت هرمی باشد و دفعات بعدی خرید یا فروش کم تر از دفعه قبل باید باشد

    • Agahinvest
      پاسخ
      ارسال شده در۰۹:۴۹,۱۳۹۹/۰۵/۲۰

      با سلام و احترام
      دوست عزیز، استراتژی های معاملاتی مختلفی در بازار بورس برای خرید و فروش سهام وجود دارد‌؛ سرمایه گذاران می‌÷توانند براساس اهداف خود از استراتژی های مختلفی استفاده نمایند.

  • زهرا بوربور کریمی
    پاسخ
    ارسال شده در۱۲:۳۵,۱۳۹۹/۰۵/۱۵

    ووقتی به سود رسید تا کجا ادامه میدیم آیا حدی درنطر میگریم ؟ برچه اساس و با چه روشی ؟

    • Agahinvest
      پاسخ
      ارسال شده در۰۹:۴۸,۱۳۹۹/۰۵/۲۰

      با سلام و احترام
      دوست عزیز، این روش برای خرید در منفی شدن سهم است برای فروش نیز باید حتما حد سود و ضرر را براساس سایر تحلیل ها درنظر گرفت.

  • محمود مقدسی
    پاسخ
    ارسال شده در۱۳:۰۱,۱۳۹۹/۰۵/۱۵

    اینگونه مطالب آموزشی درارتقاء سطح آگاهی سرمایه گذاران خیلی مفید وعالی می باشد.

  • ابراهیم
    پاسخ
    ارسال شده در۱۷:۳۴,۱۳۹۹/۰۵/۱۵

    جالب بود

  • محمدکریم محمدزاده گودینی
    پاسخ
    ارسال شده در۱۵:۴۸,۱۳۹۹/۰۵/۱۶

    آموزش شما در باره روش مارتینگل بی‌نظیر بود

  • شفق
    پاسخ
    ارسال شده در۰۰:۵۴,۱۳۹۹/۰۵/۱۷

    سلام دراین مثال سهم در هر مورد پنج درصد منفی می خورد وفرد دو برابر خرید می کرد حالت اگر سهم پنج درصد مثبت بخورد باز باید در مرحله بعد دو برابر بخرد

    • Agahinvest
      پاسخ
      ارسال شده در۰۹:۵۱,۱۳۹۹/۰۵/۲۰

      با سلام و احترام
      دوست عزیز، تنها در حالت منفی شدن سهم از روش مارتینگل برای خرید سهم بیشتر استفاده می‌شود.

  • شاهدایمان
    پاسخ
    ارسال شده در۱۱:۳۰,۱۳۹۹/۰۵/۱۷

    باسلام ؛ ممنون و متشکر از ارائه ی مطالب مفید در خصوص بازار سهام و روشهای سرمایه گذاری در بورس

  • ناصر قربانی نژاد
    پاسخ
    ارسال شده در۲۲:۳۶,۱۳۹۹/۰۵/۱۸

    خیلی جالب
    مفید وجامع
    توضیحات خیلی ساده و قابل فهم بود
    مچکرم از این مطالب آموزنده تان

  • غلامعباس دهقانی
    پاسخ
    ارسال شده در۲۳:۵۶,۱۳۹۹/۰۵/۲۵

    با سلام و خسته نباشید خدمت کسانی که در این برنامه کامل و جامع کار میکنند خواستم بگم من خیلی چیزها یاد گرفت واز خدای بزرگ میخوام که همچنان به شما قوت بده که در مراحل بعد هم موفق باشید. و از شما تشکر میکنم خدا حفظ تون گنه…

  • کورش حسینی
    پاسخ
    ارسال شده در۰۰:۴۷,۱۳۹۹/۰۵/۲۶

    روش مارتینگل را خیلی خوب آموزش دادید. ممنونم. این روزها که بازار منفی ست فکر میکنم روش خوبی باشه.نظر شما چیه?لطفا مشاوره بدید.با تشکر

    • Agahinvest
      پاسخ
      ارسال شده در۰۸:۳۰,۱۳۹۹/۰۵/۲۶

      با سلام و احترام
      دوست عزیز، توضیحات کامل در مقاله ارائه شده است هر سرمایه گذار بسته به استراتژی های معاملاتی خود می‌تواند از این روش‌ها استفاده نماید.

ارسال دیدگاه

دیدگاه
نام
ایمیل
وبسایت

ارتباط با ما

آدرس شعب شرکت سبدگردان آگاه:

1- تهران، بلوار اندرزگو، بعد از سلیمی جنوبی، پلاک 52، ساختمان سام اندرزگو، طبقه دوم

2- تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از میرداماد، بن‌بست پیروز، پلاک 13

3- تهران، سعادت‌آباد، بلوار دریا، روبه‌روی پارک دلاوران، پلاک70، طبقه فوقانی جین وست

کدپستی: 75113-19176

تلفن: 91004001-021

نمابر: 82154250-021

پست الکترونیک: info@agahinvest.com

تماس با ما