آشنایی با شما و تنظیم جلسه

در گام نخست، ما باید شناخت کاملی از نیازها و اهداف شما بدست آوریم و شرایط و قوانین مرتبط را با هم مرور کنیم. توضیحات کاملی در خصوص نحوه فعالیت، بندهای قرارداد، کارمزدها و سایر موارد با شما مطرح خواهیم کرد.

برای شروع، هم‌اکنون اینجا کلیک کنید و فرم را تکمیل نمایید.

تکمیل فرم سنجش ریسک

اکنون شما فرم‌های مرتبط نظیر فرم سنجش ریسک را تکمیل می‌نمایید. فرم سنجش ریسک برای این است که تصمیمات سبدگردان، متناسب با نیازها و ریسک‌پذیری شما اتخاذ شود.

ارسال پیش‌نویس قرارداد

پس از توافق با شما، پیش‌نویس قرارداد سبدگردانی برایتان ارسال می‌شود. در این مرحله در صورتی که قبلا سهام خریده‌اید و قصد دارید این سهام را به سرمایه‌تان اضافه کنید، آنها را به کد معاملاتی شخصی‌تان نزد کارگزاری آگاه انتقال می‌دهید. همچنین واریز وجه به حساب شرکت سبدگردان آگاه از سمت شما انجام می‌گیرد.

شروع سبدگردانی و مدیریت دارایی شما

شرکت سبدگردان آگاه، مدیریت دارایی شما را در بورس آغاز می‌کند. همیشه امکان برداشت سود حاصل از سبدگردانی برای شما وجود دارد و می‌توانید سرمایه‌تان را افزایش یا کاهش دهید (به شرطی که سرمایه شما پایین‌تر از حداقل مبلغ سبدگردانی که ۸۰۰ میلیون تومان است نشود).