در سبد گردانی اختصاصی متناسب با اهداف مالی و درجه ریسک پذیری سرمایه گذار، در ترکیبی از اوراق با درآمد ثابت، اوراق مبتنی بر طلا، سهام شرکت های ارزنده و گواهی های کالایی سرمایه گذاری می شود.

با کلیک بر روی لینک “فرم مشاوره سبدگردانی“ می توانید مشاوره رایگان دریافت کنید.

با توجه به اینکه نوسان قیمت یکی از عوامل اصلی موجود در بورس سهام است و با درنظر گرفتن این نکته که سهام برای سبد با دید میان‌مدت و بلندمدت خریداری می‌شود، لذا در سبدگردانی نمی‌توان درآمد ثابت ماهانه داشت.

یکی از مهمترین ویژگی‌های سبدگردانی اختصاصی، عدم وجود تضاد منافع بین شرکت سبدگردانی و سرمایه‌گذار است؛ چرا که بخش اصلی کارمزد سبدگردانی در گرو سودآوری بیشتر از نرخ سود بدون ریسک است. در صورتی که سود سبدگردانی کمتر یا برابر با نرخ سود بدون ریسک باشد، تمام آن متعلق به سرمایه‌گذار است و اگر بیشتر باشد درصدی از سود مازاد حاصل شده متعلق به شرکت سبدگردان و بخش عمده‌ی آن باز متعلق به سرمایه‌گذار خواهد بود. لذا منطق حاکم بر سبدگردانی و هدف اصلی آن کسب سودی بیش از نرخ سود بدون ریسک است که این منطق هم شرکت و سرمایه‌گذار را منتفع خواهد کرد و هم ریسک و دغدغه‌ی سرمایه‌گذار را برای تحمل زیان کاهش می‌دهد.

خیر، همواره «تحمل ریسک بالاتر به منظور کسب بازده بیشتر» به عنوان یک اصل در سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود که بازار سرمایه نیز مستثنی از این قاعده نمی‌باشد، لذا تضمین سود در سبدگردانی وجود ندارد.

یکی از مهمترین ویژگی‌های سبدگردانی اختصاصی، عدم وجود تضاد منافع بین شرکت سبدگردانی و سرمایه‌گذار است؛ چرا که بخش اصلی کارمزد سبدگردانی در گرو سودآوری بیشتر از نرخ سود بدون ریسک است. در صورتی که سود سبدگردانی کمتر یا برابر با نرخ سود بدون ریسک باشد، تمام آن متعلق به سرمایه‌گذار است و اگر بیشتر باشد درصدی از سود مازاد حاصل شده متعلق به شرکت سبدگردان و بخش عمده‌ی آن باز متعلق به سرمایه‌گذار خواهد بود. لذا منطق حاکم بر سبدگردانی و هدف اصلی آن کسب سودی بیش از نرخ سود بدون ریسک است که این منطق هم شرکت و سرمایه‌گذار را منتفع خواهد کرد و هم ریسک و دغدغه‌ی سرمایه‌گذار را برای تحمل زیان کاهش می‌دهد.

سرمایه‌گذار طی مدت قرارداد می‌تواند به سرمایه اولیه خود اضافه نماید. همچنین این امکان برای سرمایه‌گذار فراهم شده است که طی مدت قرارداد بخشی از سرمایه را برداشت نماید و یا حتی با درخواست کل سرمایه، قرارداد را فسخ نماید.
در صورت درخواست بخشی از سرمایه توسط سرمایه‌گذار، سبدگردانی در فاصله زمانی ۲ تا ۵ روز کاری بعد از درخواست کتبی سرمایه گذار، موظف است وجه را پرداخت نماید. اما این امر استثنائاتی را به همراه دارد. فرض کنید سرمایه شما در سهم‌هایی سرمایه‌گذاری شده است که نماد معاملاتی آن سهم‌ها توسط سازمان بورس متوقف شده است و امکان معامله وجود ندارد. در این صورت سبدگردان با فروش سایر سهم‌های موجود در سبد، حتی‌المقدور وجه موجود را به شما پرداخت خواهد کرد.

بله، امکان مشاهده خرید و فروش‌ها در پنلی که در اختیارتان گذاشته می‌شود وجود دارد

قرارداد سبدگردانی یک ساله منعقد می‌شود. شاید برای شما سوال پیش بیاید، حالا چرا یک سال؟

یکی از دلایل این است که در دوره‌ی یک ساله شرکت‌های بورسی تمام گزارش‌های خود را ارائه می‌کنند، سود سال مشخص می‌شود، مجمع سالانه شرکت برگزار و سود نقدی اعلام می‌شود، تاثیرات فروش فصلی در سود شرکت‌ها دیده می‌شود، بودجه کل کشور اجرا می‌شود و به طور کلی تمام تحوّلات اقتصادی تأثیرگذار در بازار سرمایه در این دوره رخ می‌دهند.

از طرفی چون سبدگردان به دنبال حداکثر کردن سود است، لذا سهم‌هایی انتخاب می‌شوند که برای آنها افزایش سود پیش‌بینی شده باشد؛ امّا نکته‌ی مهم در این میان این است که امکان دارد شرکت مربوطه این افزایش سودآوری را به جای پایان فصل تابستان در پایان فصل پاییز اعلام کند. لذا می‌بایست سهم با دید میان مدت خریداری و نگه‌داری گردد. به همین خاطر انعقاد قرارداد یک ساله ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش و احتمال سودآوری بیشتر را افزایش می‌دهد.

سبدگردان یا سرمایه‌گذار با اعلام کتبی به طرف مقابل، می‌توانند طی مدت قرارداد، قرارداد را فسخ نمایند.

بله، مجوز سبدگردانی این شرکت صادر شده و به صورت دوره ای  تمدید می‌شود.

بله. آورده سرمایه‌گذاران هم می‌تواند وجه نقد باشد و هم دارایی سهام، البته سبد‌گردان قبل از قبول دارایی سهام، فهرست آن را مورد بررسی قرار می‌دهد و امکان دارد برخی از این سهم ها، به دلیل عدم نقدشوندگی فرآیند مدیریت دارایی را پر چالش و سبدگردان را در اجرای تعهدات خود با مشکل مواجه کند؛ به عبارت دیگر. برخی از سهم ها مدت‌هاست که بنا به دلایلی بسته‌اند یا اینکه برخی دیگر از سهم ها به دلیل شناوری پایین نقد شوندگی کمی دارند، بنابراین طبیعی است که سبدگردان آگاه از پذیرفتن این سهم ها به عنوان آورده سرمایه‌گذاران معذور باشد.

حداقل سرمایه لازم برای سبدگردانی آگاه موقتاً ۵ میلیارد تومان است. البته این عدد در شرایط زمانی مختلف تغییر می‌کند اما به دلیل وجود هزینه‌های عملیاتی و سایر هزینه‌ها، پذیرش سرمایه‌های پایین‌تر از این مبلغ برای شرکت به صرفه‌ نیست.