شرکت کارگزاری آگاه در سال۱۳۸۶ مجوز سبدگردانی خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت کرد. در حال حاضر سرمایه‌گذارانی که بیش از  ۵۰۰ میلیون تومان سرمایه دارند، با حضور در هر یک از شعب کارگزاری آگاه می‌توانند از راهنمائی‌های کارشناسان ما در حوزه‌ی خدمات سبدگردانی اختصاصی بهره‌مند شوند.

در بازار سرمایه ایران، هر شرکتی برای فعالیت در امر سبدگردانی می‌بایست مجوز خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت کند. برای کسب این مجوز، سازمان بورس امکاناتی را از شرکت‌های متقاضی مانند: توانایی نیروی انسانی‌، مدارک حرفه‌ای، سرمایه در اختیار و سایر موارد را طلب می‌کند. این مجوز به صورت دوره‌ای توسط سازمان بورس مورد بازنگری قرار می‌گیرد و در صورتی که عملکرد سبدگردان در گذشته با خطاهای قانونی همراه نبوده باشد، دوباره تمدید می‌گردد. کارگزاری آگاه از سال ۱۳۸۶ تا کنون

توانسته این مجوز را داشته باشد. در زمینه‌ی ارتباط سرمایه‌گذاران با شرکت سبدگردان، یک قرارداد رسمی که ابلاغیه‌ی سازمان بورس است منعقد می‌گردد. در این قرارداد روابط کاری و حقوقی بین سرمایه‌گذار و سبدگردان تعریف شده است.

برای مشاهده‌ی نمونه قرارداد سبدگردانی کارگزاری آگاه اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده‌ی فرم ارزیابی توان مشتری حقیقی در تحمّل ریسک اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده‌ی فرم ارزیابی توان مشتری حقوقی در تحمّل ریسک اینجا کلیک کنید.